نصب برنامه حسابگر

در این مقاله آموزشی نحوه نصب نرم افزار حسابداری حسابگر توضیح داده می‌شود.

برای نصب نرم افزار حسابگر ابتدا لوح فشرده برنامه را داخل درایو دی‌وی‌دی قرار دهید. سپس وارد دی‌وی‌دی برنامه شوید و فایل Cyber_Setup.exe را اجرا کنید.

در فرم باز شده بر روی دکمه Next کلیک کنید.

در مرحله بعد چنانچه شرایط مجوز استفاده از نرم‌افزارهای شرکت شایگان سیستم را پذیرفته‌اید، ابتدا گزینه‌ی I accept the terms of the license agreement را فعال سپس بر روی دکمه Next کلیک کنید.

تایید شرایط مجوز جهت استفاده از نرم افزار حسابگر

تایید شرایط مجوز جهت استفاده از نرم افزار حسابگر

در مرحله بعد نام و نام شرکت خود را وارد کنید سپس بر روی دکمه Next کلیک کنید.

تعیین نام و نام شرکت در هنگام نصب برنامه حسابگر

تعیین نام و نام شرکت در هنگام نصب برنامه

در مرحله بعد نحوه نصب برنامه بر روی سیستم را تعیین کنید. در این فرم ۳ حالت به شرح زیر قابل انتخاب است که در ادامه هر حالت توضیح داده می‌شود.

۱- Single

۲- Server

۳- Client

۱- Single: گزینه Single برای نصب حالت تک کاربر برنامه استفاده می‌شود، در این حالت نرم‌افزار به همراه درایور قفل و Sql Server نصب خواهد شد.

۲- Server: گزینه Server برای نصب برنامه در حالت شبکه بر روی کامپیوتر سرور استفاده می‌شود، در این حالت نرم‌افزار به همراه درایور قفل وSql Server  نصب خواهد شد.

۳- Client: گزینه Client برای زمانی استفاده می‌شود که:

  • – کامپیوتر شما عضو شبکه باشد و برای دسترسی به بانک اطلاعاتی باید به سرور متصل شود.
  • – نرم‌افزار Sql Server از قبل بر روی سیستم شما نصب شده باشد.
تعیین نحوه نصب برنامه حسابگر شرکت شایگان سیستم

تعیین نحوه نصب برنامه حسابگر

در مرحله بعد مسیر نصب برنامه را تعیین سپس بر روی دکمه Next کلیک کنید.

اگر حالت نصب به صورت Single یا Server باشد در این مرحله، از شما درخواست می‌گردد تا نسخه Sql Server را انتخاب کنید. با کلیک بر روی Change می‌توانید مسیر نصب پایگاه داده را تغییر دهید.

در قسمت Server Configuration می‌توانید پسورد نام کاربری sa مربوط به Sql Server را تعیین کنید.

نکته: برنامه Sql Server استفاده شده در این Setup، نسخه رایگان (Express) و دارای محدودیت استفاده (محدودیت استفاده از منابع سیستم، کاربر و…) است. در صورتی که به نسخه کامل برنامه Sql Server نیاز دارید، می‌توانید نسخه‌های کامل تر برنامه Sql Server را تهیه و نصب نمایید.

در مرحله بعد می‌توانید نحوه دسترسی کاربران ویندوز را برای استفاده از برنامه تعیین کنید سپس بر روی دکمه Next کلیک کنید.

در مرحله بعد بر روی دکمه Next کلیک کنید.

در مرحله آخر نصب، بر روی دکمه Finish کلیک کنید.

توجه داشته باشید که با نصب برنامه حسابگر، درایور مرتبط با قفل نیز بر روی سیستم نصب می‌شود.

 

در برنامه‌های تحت شبکه، لازم است برنامه در کلاینت‌ها نیز نصب شود. با این تفاوت که در هنگام نصب به جای گزینه Single یا Server، باید گزینه Client را انتخاب کنید.

چنانچه از قفل Safenet استفاده می‌کنید، پس از نصب برنامه، در محل نصب برنامه بر روی فایل SntlConfig.xml کلیک راست کرده و از مسیر Open with > Notepad را انتخاب کنید.

در فرم باز شده بین دو تگ AccessMode مطابق شکل زیر، نام یا IP کامپیوتر Server را درج نمایید.

همچنین در صورتی که از قفل Unikey استفاده می‌کنید، پس از نصب برنامه، در محل نصب برنامه بر روی فایل NetUniKey.ini کلیک راست کرده و از مسیر Open with > Notepad را انتخاب کنید.

در فرم باز شده در قسمت ServerIP مطابق شکل زیر، نام یا IP کامپیوتر Server را درج نمایید.

 

سری ساخت (Batch Number)

‌سری ساخت (Batch Number) برای کنترل دسته‌جمعی ورودی و خروجی‌ها یا کنترل هر ساخت در تولید استفاده می‌شود. به این صورت که می‌توانید به ازای هر محموله‌ای برای ورود یا خروج از انبار یک شماره در نظر بگیرید و از طریق شماره در نظر گرفته شده محموله را پیگیری کنید. همچنین می‌توانید برای هر سری تولید و مواد اولیه مربوط به آن، یک شماره تعریف نمایید و بر اساس شماره اختصاص داده شده و بازخورد مصرف کننده، کنترل کیفی محصولات خود را مدیریت نمایید.

سری ساخت یکی از امکانات نرم افزار حسابداری حسابگر نسخه ۱۰ است که برای استفاده از این ویژگی ابتدا باید سری‌ساخت‌هایی که قرار است گردش پیدا کنند را معرفی کنید. برای معرفی سری‌ساخت از منوی اطلاعات پایه > معرفی کالا > سری ساخت > معرفی سری ساخت را انتخاب کنید.

"معرفی

در فرم باز شده با انتخاب دکمه ذره‌بین، می‌توانید لیست سری‌ساخت‌های تعریف شده در سیستم را مشاهده نمایید. برای تعریف سری ساخت جدید بر روی دکمه جدید کلیک کنید و سری‌ساخت مورد نظر را وارد سپس بر روی دکمه ذخیره کلیک کنید.

نکته: بعد از تعریف سری‌ساخت می‌توانید در فاکتورهای مختلف سری‌ساخت مورد نظر را انتخاب کنید.

"تعریف

توجه داشته باشید که برای استفاده از امکان سری‌ساخت برای کالاها ابتدا باید برای کالاهای دارای سری‌ساخت در فرم معرفی کالا در زبانه اطلاعات کلی، تیک مربوط به پارامتر «سری ساخت دارد» را فعال نمایید.

برای اختصاص سری‌ساخت به کالاها در فرم فاکتور ردیف کالای مورد نظر را انتخاب سپس بر روی دکمه سری ساخت کلیک کنید.

"اختصاص

در فرم باز شده سری‌ساخت مورد نظر خود را از لیست سری‌ساخت‌ها انتخاب کنید. برای هر سری‌ساخت می‌توانید توضیحات و تاریخ سررسید مورد نظر را وارد کنید سپس بر روی دکمه ذخیره کلیک کنید.

توجه داشته باشید که در این فرم نیز با کلیک بر روی دکمه سری‌ساخت می‌توانید سری‌ساخت جدید در سیستم تعریف نمایید.

"تخصیص

نحوه اختصاص سری‌ساخت به کالا در انواع فاکتور مانند توضیحات داده شده است.

جهت تنظیمات مربوط به سری‌ساخت از منوی اطلاعات پایه> معرفی کالا > سری ساخت > پارامترهای سری‌ساخت را انتخاب کنید.

در ادامه پارامترهای سری‌ساخت به تفصیل توضیح داده می‌شود.

۱- در فاکتور خرید فقط سری‌ساخت‌هایی که گردش ندارند نمایش داده شود: در صورت فعال بودن این پارامتر در فاکتور خرید برای اختصاص سری‌ساخت به ردیف فاکتور، فقط سری‌ساخت‌هایی که گردش ندارند نمایش داده می‌شود.

۲- در فاکتور رسید انبار مقداری فقط سری‌ساخت هایی که گردش ندارند نمایش داده شود: در صورت فعال بودن این پارامتر در رسید انبار مقداری برای اختصاص سری‌ساخت به ردیف فاکتور، فقط سری‌ساخت‌هایی که گردش ندارند نمایش داده می‌شود.

۳- در صدور فاکتور فقط سری‌ساخت های دارای گردش نمایش داده شود (به جز فاکتور خرید و رسید انبار مقداری): در صورت فعال بودن این پارامتر در تمامی فاکتورها به جز فاکتور خرید و رسید انبار مقداری، برای اختصاص سری‌ساخت به ردیف فاکتور فقط سری‌ساخت‌هایی که گردش دارند نمایش داده می‌شود.

۴- نحوه نمایش لیست سری ساخت: با استفاده از این پارامتر می‌توانید نحوه نمایش سری‌ساخت‌ها در زمان اختصاص دادن سری‌ساخت به فاکتور را که می‌تواند یکی از سه حالت زیر مشخص کنید.

نمایش سری‌ساخت‌های دارای مانده: در صورت انتخاب این حالت در لیست سری‌ساخت در فاکتور، فقط سری‌ساخت‌های دارای مانده نمایش داده می‌شود .

نمایش همه سری‌ساخت‌ها و جلوگیری از انتخاب سری‌ساخت بدون مانده: در صورت انتخاب این حالت در لیست سری‌ساخت در فاکتور، تمامی سری‌ساخت‌ها نمایش داده می‌شود و در صورت انتخاب سری‌ساختی که مانده کافی ندارد، به کاربر خطا داده می‌شود و امکان انتخاب سری ساخت داده نمی‌شود.

نمایش همه: در صورت انتخاب این حالت در لیست سری‌ساخت در فاکتور، تمامی سری‌ساخت‌ها نمایش داده می‌شود و کنترلی بر موجودی سری‌ساخت انجام نمی‌شود.

۵- ردیف فاکتور دارای سری‌ساخت قابل اصلاح نباشد: در صورت فعال بودن این پارامتر ردیف فاکتورهایی که برای آن‌ها سری‌ساخت در نظر گرفته شده است، غیر قابل ویرایش می‌شوند.

۶- در حواله و رسید انبار صادر شده از انتقال بین انبار در صورت انتخاب سری‌ساخت در برگه انتقال، سری‌ساخت در حواله و رسید انبار مرتبط ثبت شود: در صورت فعال بون این پارامتر چنانچه در برگه انتقال بین انبار از سری‌ساخت استفاده شود در رسید و حواله مرتبط به صورت اتوماتیک سری‌ساخت ثبت می‌شود.

۷- در تبدیل فاکتور انبار مقداری سری‌ساخت مرتبط قابل انتخاب باشد: در صورت فعال بودن این پارامتر چنانچه که یک فاکتور از روی انبار مقداری صادر شود یا بالعکس، در فرم سری‌ساخت می‌توان، سری‌ساخت فاکتور مرتبط را انتخاب کرد.

۸- از معرفی سری‌ساخت با نام تکراری جلوگیری شود: در صورت فعال بودن این پارامتر، از معرفی سری ساخت با نام تکراری جلوگیری می‌شود.

۹- تاریخ سررسید در اختصاص سری ساخت به فاکتور اجباری باشد: در صورت فعال بودن این پارامتر در هنگام اختصاص سری‌ساخت به فاکتور، تعیین تاریخ سررسید اجباری است.

برای تهیه گزارشات مربوط به سری‌ساخت از مسیر گزارشات > گزارشات اقلام موجودی را انتخاب کنید و در فرم باز شده از گزارشات مربوط به بخش سری‌ساخت استفاده نمایید.

 

 

 

عملیات حسابداری قبل از بستن حساب ها و انتقال به دوره مالی جدید

در پایان هر دوره مالی، کسب و کارها حساب‌های موقت و دائمی ثبت شده طی دوره جاری را بسته و مانده نهایی حساب‌های دائمی را به دوره مالی بعد منتقل می‌کنند. برای بستن حساب ها و انتقال اطلاعات به دوره مالی جدید نیاز است که یک سری موارد کنترل شوند. در این مقاله آموزشی به بررسی مهم‌ترین موارد به شرح زیر پرداخته‌ایم.

 

۱- کنترل مانده حساب‌ها

در این بخش به بررسی مهم‌ترین موارد جهت کنترل مانده حساب‌ها در هنگام بستن حساب ها پرداخته‌ایم.
در پایان هر دوره مالی قبل از بستن حساب ها، باید مانده واقعی هر حساب را کنترل نمایید. به عنوان مثال چنانچه ۲ حساب بانک دارید حتما باید قبل از بستن حساب‌ها مغایرات بانکی را شناسایی و آن‌ها را اصلاح نمایید. جهت آشنایی با مغایرت بانکی می‌توانید به راهنمای آن مراجعه فرمایید.
ماهیت حساب‌ها یکی از مواردی است که هر حسابدار باید قبل از بستن حساب ها آن را کنترل نماید. به عنوان مثال حساب‌های دریافتنی یک نوع دارایی محسوب می‌شود و این نوع حساب نباید مانده بستانکار داشته باشد.
 

۲- شناسایی هزینه‌ها

در پایان هر دوره مالی قبل از بستن حساب ها، شناسایی هزینه‌ها و ثبت آن‌ها یکی از وظایف اصلی حسابدار هر مجموعه‌ای است. در ادامه مهم‌ترین هزینه‌های قابل شناسایی و ثبت اسناد مرتبط با آن‌ها توضیح داده می‌شود.
 

۲-۱- محاسبه استهلاک دارایی‌ها

دارایی‌های مشهود هر مجموعه دارای طول عمر محدودی هستند که با گذشت زمان دچار استهلاک شده و ارزش آن‌ها به مرور زمان کم می‌شود که باید طی دوره ای که مورد استفاده قرار می‌گیرند مستهلک شوند. استهلاک به معنی تخصیص نظام‌مند (سیستماتیک) مبلغ استهلاک پذیر یک دارایی طی عمر مفید آن است. در مقاله استهلاک دارایی ثابت روش‌های محاسبه استهلاک به تفصیل توضیح داده شده است که در صورت نیاز می‌توانید به آن مراجعه فرمایید. در پایان دوره مالی و هنگام بستن حساب‌ها، شناسایی هزینه مربوط به استهلاک دارایی‌های ثابت امری ضروری است که باید شناسایی و سند مربوط به آن‌ها صادر گردد.
 

۲-۲- شناسایی هزینه‌های معوق

در طول هر دوره مالی یک سری هزینه‌ها (قبوض آب، برق، تلفن و…) تحقق می‌یابد ولی پرداخت آن‌ها ممکن است انجام نشود. قبل از بستن حساب ها باید به این نکته توجه داشته باشید که این هزینه‌ها را شناسایی نمایید. به عنوان مثال فرض کنید در یک شرکت بازرگانی در هنگام بستن حساب‌ها، قبض برق مربوط به ماه جاری هنوز دریافت نشده است و پرداخت آن در سال مالی بعد انجام می‌شود. از آنجایی که این هزینه در این سال تحقق یافته است بنابراین هزینه برق مصرفی ماه جاری به عنوان هزینه‌های معوق شناسایی و در دفاتر ثبت می‌شود. نحوه ثبت مربوط به هزینه‌های معوق به شرح زیر است.

شناسایی هزینه معوق قبض برق

همچنین برخی رویدادهای مالی بر نتایج عملیات بیش از یک دوره مالی اثر می‌گذارند. اثر این نوع رویدادهای مالی بر دوره‌های مختلف باید به دقت شناسایی و اندازه گیری شوند. به عنوان مثال فرض کنید بابت پیش پرداخت دو ساله بیمه مسئولیت کارکنان در ابتدای دوره مالی جاری مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ پرداخت شده است. در هنگام بستن حسابها و پایان دوره مالی، هزینه بیمه مسئولیت کارکنان با توجه به مبلغ و دو ساله بودن قرارداد برای سال جاری ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شناسایی و در دفاتر بابت هزینه بیمه مسئولیت ثبت می‌گردد و مابقی مبلغ پیش پرداخت به سال مالی بعد منتقل می‌گردد. جهت ثبت هزینه بیمه مسئولیت کارکنان به صورت زیر اقدام نمایید.


 

۲-۳- شناسایی هزینه‌های مشکوک الوصول

مبالغی که در زمان مقرر باز پرداخت نشده باشند و احتمال سوخت شدن آن‌ها وجود دارد بدهی وصول نشده (مطالبات سوخت شده) گفته می‌شود. در حسابداری به منظور رعایت اصل محافظه کاری و تطابق هزینه‌ها و درآمد مجموعه بهتر است که قسمتی از مبلغ کل حساب‌های دریافتنی را که نسبت به پرداخت آن‌ها مشکوک هستید را شناسایی کنید. حذف مطالبات سوخت شده به دو روش به شرح زیر قابل انجام است:
۱- روش حذف مستقیم
۲- روش ایجاد حساب ذخیره

۱- روش حذف مستقیم: در این روش حذف مطالبات در دفاتر زمانی انجام می‌شود که به صورت قطعی از سوخت شدن مبلغ دریافتی اطمینان داشته باشید مانند فوت، ورشکستگی و… .
به عنوان مثال فرض کنید در دفاتر شما حساب دریافتنی آقای رضایی با مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بدهکار وجود دارد که آقای رضایی اعلام ورشکستگی می‌کند و مبلغ بدهی خود را تسویه نمی‌کند. بنابراین در این حالت مبلغ بدهی آقای رضایی به عنوان سوخت شده قطعی تلقی می‌گردد. جهت ثبت سند این مبلغ به عنوان مبلغ سوخت شده به روش حذف مستقیم به صورت زیر اقدام کنید.

شناسایی هزینه مطالبات

۲- روش ایجاد حساب ذخیره: از این روش زمانی استفاده می‌شود که نسبت به پرداخت بخشی از حساب‌های دریافتنی مشکوک هستید و حدس می‌زنید که این بخش از حساب‌های دریافتنی وصول نمی‌شود. در این صورت در پایان سال مبلغ مشکوک الوصول به عنوان هزینه مطالبات مشکوک الوصول (هزینه م م) شناسایی و در حساب ذخیره مشکوک الوصول (ذخیره م م) ذخیره می‌گردد تا زمانی که این مبلغ به سوخت قطعی تبدیل شود. حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول یک نوع دارایی و کاهنده حساب‌های دریافتنی است.
روش‌های شناسایی مطالبات مشکوک الوصول به شرح زیر است:
۱- رسیدگی مورد به مورد حساب‌های دریافتنی
۲- تجزیه و تحلیل سنی حساب‌های دریافتنی
۳- درصدی از مانده حساب‌های دریافتنی

۱- رسیدگی مورد به مورد حساب‌های دریافتنی: در این روش، حسابدار به صورت موردی و تک تک حساب‌های دریافتنی را بررسی و مبلغی را به عنوان مطالبات مشکوک الوصول شناسایی می‌نماید. واضح است که کنترل مورد به مورد حساب‌ها امری زمانبر است که توصیه نمی‌شود.
۲- تجزیه و تحلیل سنی حساب‌های دریافتنی: در این روش، حسابدار تمامی حساب‌های دریافتنی را بر اساس تاریخ سررسید مرتب می‌کند. برای حساب‌هایی که از تاریخ سرسید پرداخت بدهی آن‌ها مدت زمان زیادی گذشته باشد با درصد بیشتری مطالبات مشکوک الوصول شناسایی می‌شود و برای حساب‌هایی که از تاریخ سرسید پرداخت بدهی آن‌ها مدت زمان کمتری گذشته باشد با درصد کمتری مطالبات مشکوک الوصول شناسایی و در دفاتر ثبت می‌شود.
۳- درصدی از مانده حساب‌های دریافتنی: در این روش، حسابداری بر اساس تجربه نحوه تسویه حساب‌های دریافتنی و با توجه به شرایط اقتصادی جامعه درصدی از حساب‌های دریافتنی را به عنوان مطالبات مشکوک الوصول شناسایی می‌کند.
به عنوان مثال فرض کنید مانده حساب، حساب‌های دریافتنی مجموعه شما ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است که از روش درصدی از مانده حساب‌های دریافتنی با درصد ۳۰ را برای شناسایی مطالبات مشکوک الوصول استفاده می‌کند. جهت ثبت این مبلغ به عنوان ذخیره مشکوک الوصول به صورت زیر اقدام کنید.

شناسایی هزینه مطالبات مشکوک الوصول

 

۲-۴- شناسایی هزینه‌های مربوط به عیدی، سنوات و مرخصی کارکنان

در پایان هر سال قبل از بستن حساب ها محاسبه عیدی، سنوات، مرخصی کارکنان و شناسایی هزینه‌های مربوط به آن‌ها باید انجام و سند حسابداری مرتبط با آن صادر شود. به طور خلاصه عیدی هر کارگر به ازای یکسال کارکرد حداقل دو برابر حداقل پایه حقوق و حداکثر ۳ برابر حداقل پایه حقوق تعیین شده توسط شورای عالی کار در هر سال است. جهت ثبت سند حسابداری مربوط به شناسایی هزینه عیدی و پرداخت آن به کارکنان به صورت زیر اقدام کنید.

شناسایی و پرداخت هزینه عیدی کارکنان

سنوات هر کارگر برابر با یک پایه حقوق به شرط داشتن یکسال کارکرد می‌باشد. در پایان دوره مالی همانند شناسایی هزینه مربوط به عیدی، هزینه سنوات برای هر کدام از کارکنان باید شناسایی گردد. سنوات شناسایی شده می‌تواند در انتهای سال مالی پرداخت یا پرداخت آن به سال‌های آینده موکول شود. چنانچه پس از شناسایی سنوات، پرداخت انجام شود نحوه ثبت سند به صورت زیر انجام می‌شود.

شناسایی هزینه سنوات و پرداخت آن

چنانچه پس از شناسایی سنوات، پرداخت آن انجام نشود و جهت پرداخت برای سال‌های آینده ذخیره گردد، نحوه ثبت سند به صورت زیر انجام می‌شود.

شناسایی ذخیره سنوات کارکنان قبل از بستن حساب ها

ثبت ذخیره سنوات کارکنان

نکته: در صورتی که کارکرد کارگر کمتر از یکسال باشد، سنوات و عیدی بر اساس تعداد روز کارکرد محاسبه می‌گردد. در مقاله محاسبه عیدی و سنوات، نحوه محاسبه عیدی و سنوات کارکنان به تفصیل توضیح داده شده است.
هر کارگر به ازای یکسال کارکرد می‌تواند ۳۰ روز به صورت متصل یا ۲۶ روز به صورت منفصل مرخصی داشته باشد و طبق ماده ۶۶ قانون کار، کارگر نمی‌تواند بیش از ۹ روز از مرخصی سالیانه خود را ذخیره نماید. چنانچه کارگر از مرخصی‌های تعیین شده در طول سال استفاده ننماید، می‌تواند کل مبلغ مربوط به مرخصی را از کارفرما دریافت نماید. جهت ثبت سند مربوط به پرداخت هزینه مرخصی به صورت زیر اقدام نمایید.

جهت ثبت سند مربوط به ذخیره مرخصی به صورت زیر اقدام نمایید.
 

شناسایی هزینه مرخص قبل از بستن حساب ها

 

نکته: چنانچه کسب و کار شما در زمینه تولیدی (تولید محصولات) فعالیت می‌کند، در هنگام بستن حساب‌ها محاسبه قیمت تمام شده محصولات را کنترل نمایید.

 

۳- انبارگردانی

چنانچه در فرایند کاری مجموعه خود اقدام به خرید و فروش کالا می‌کنید باید قبل از بستن حساب ها و انتقال به دوره مالی جدید انبارگردانی کرده و کاردکس کالاها را کنترل نمایید. در مقاله بستن حساب‌ها و انتقال به دوره مالی جدید نحوه کنترل کاردکس کالاها و در مقاله انبارگردانی نحوه انبارگردانی در نرم افزار حسابداری حسابگر توضیح داده شده است.

ارسال و دریافت چک بین شرکتها

یکی از امکانات کاربردی نرم افزار حسابگر نسخه ۹ و بالاتر امکان ارسال و دریافت اطلاعات بین شرکت‌ها است. با استفاده از این امکان می‌توانید اطلاعات مربوط به حساب‌ها، کالاها، اسناد، فاکتورها و چک‌های یک شرکت را ارسال و آن‌ها را در یک شرکت دیگر دریافت نمایید. شرکت‌های دارای شعب با استفاده از امکان چند شرکتی بودن نرم افزار حسابگر و امکان ارسال و دریافت اطلاعات بین شرکتها می‌توانند اطلاعات مورد نیاز جهت تبادل را بین شعب ارسال و دریافت نمایند. در مقالات قبلی در رابطه با امکان ارسال و دریافت اطلاعات مربوط به حساب‌ها، کالاها، اسناد، فاکتورها توضیح داده شد که جهت آشنایی با این امکان می‌توانید به راهنمای آن مراجعه فرمایید. در ادامه این مقاله به نحوه ارسال و دریافت چک ها بین شرکتها در نرم افزار حسابگر توضیح داده می‌شود.

 

برای ارسال اطلاعات مربوط به چک در شرکت مبدا از منوی پرونده > ارسال و دریافت اطلاعات بین شرکتها > چک را انتخاب کنید.

در فرم باز شده می‌توانید چک‌های مورد نظر جهت ارسال به شرکت دوم را انتخاب کنید. در ادامه تنظیمات مربوط به ارسال چک به تفصیل توضیح داده می‌شود.

در قسمت محدوده، می‌توانید محدوده تاریخی سررسید چک‌ها، جهت ارسال را انتخاب کنید.

فرم ارسال اطلاعات چک

فرم ارسال اطلاعات چک

در قسمت نوع چک، نوع چک جهت ارسال را که می‌تواند یکی از سه حالت «هر دو»، «دریافتی» و «پرداختی» باشد را مشخص کنید.

تعیین نوع چک جهت ارسال چک در حسابگر

تعیین نوع چک جهت ارسال چک

در صورتی که بخواهید چک‌ها را به صورت انتخابی از لیست چک‌ها انتخاب کنید، پارامتر انتخابی را فعال سپس بر روی دکمه انتخابی کلیک کنید.

تعیین انتخابی چک ها جهت ارسال در حسابگر

تعیین انتخابی چک ها جهت ارسال

در فرم باز شده با استفاده از دکمه Insert چک‌های مورد نظر جهت ارسال را انتخاب نمایید. همچنین در این فرم با استفاده از ترکیب کلیدهای Ctrl+Insert می‌توانید تمامی چک‌ها را انتخاب کنید.

نکته: برای استفاده از حالت انتخابی، ابتدا باید نوع چک جهت ارسال را تعیین کنید.

در قسمت وضعیت جدید چک می‌توانید وضعیت چک‌ها جهت ارسال را تعیین کنید. (مثلاً فقط چک‌های سفید و چک‌های در جریان ارسال شوند)

نکته: توجه داشته باشید در این قسمت امکان انتخاب چند وضعیت به طور همزمان وجود دارد.

تعیین وضعیت چک جهت ارسال در حسابگر

تعیین وضعیت چک جهت ارسال

بعد از تعیین موارد مورد نظر جهت مشاهده موقت چک‌های انتخاب شده، بر روی دکمه «مشاهده موقت» کلیک کنید.

مشاهده موقت چک ها جهت ارسال در حسابگر

مشاهده موقت چک ها جهت ارسال

جهت ارسال نهایی چک‌ها در قسمت مسیر، مسیر مورد نظر جهت ذخیره شدن فایل چک‌ها را انتخاب کنید.

با انتخاب دکمه “ارسال نهایی” بعد از انجام پردازش، پیغام “ارسال اطلاعات با موفقیت انجام شد” نمایش داده می‌شود و همچنین یک فایل فشرده در مسیر تعریف شده ایجاد می‌شود.

نکته: در هنگام ارسال چک، تمامی اطلاعات مربوط به حساب‌ها و تاریخچه چک نیز ارسال می‌شود.

برای دریافت اطلاعات مربوط به چک در شرکت مقصد از منوی پرونده > ارسال و دریافت اطلاعات بین شرکتها > دریافت اطلاعات را انتخاب کنید.

در قسمت محل اطلاعات، مسیر ذخیره شدن فایل چک را انتخاب کنید.

دریافت اطلاعات چک در شرکت دوم در حسابگر

دریافت اطلاعات چک در شرکت دوم

بعد از تعیین موارد مورد نظر بر روی دکمه «دریافت» کلیک کنید.

پس از انجام عملیات دریافت چک‌ها پیغام “ارسال اطلاعات با موفقیت انجام شد” نمایش داده می‌شود.

بعد از دریافت چک‌ها جهت مشاهده می‌توانید از مسیر عملیات روزانه > دفتر چک اقدام کنید.

 

نکته: ارسال و دریافت اطلاعات بین شرکت‌ها بر اساس شناسه داخلی برنامه حسابگر است. در صورت استفاده از چارت‌های غیریکسان، ممکن است اطلاعات در شرکت یا دوره مقصد دچار افزونگی شود.
توجه داشته باشید که ارسال و دریافت اطلاعات بین شرکت‌ها یک فرایند پیچیده است که به شرایط محیطی، اطلاعات شرکت مبدا، مقصد و عوامل دیگر وابسته است. در صورت بروز خطا در این فرایند، نیاز است اطلاعات شرکت مبدا و مقصد جهت بررسی خطا به شرکت شایگان سیستم ارسال شود.

 

تجزیه در حسابگر صنعتی

کسب و کارهایی که مواد اولیه را به صورت عمده خریداری می‌کنند و بر اساس کیفیت یا نوع، آن‌ها را تفکیک می‌نمایند، نیازمند نرم افزاری جامع هستند که با استفاده از آن بتوانند خرید مواد اولیه را ثبت سپس آن‌ها را به بخش‌های کوچکتر تفکیک و فراوری کنند و به عنوان محصول جدید به مشتری ارائه دهند. تجزیه کالا یکی از امکانات نرم افزار حسابداری حسابگر صنعتی شرکت شایگان سیستم است که مناسب جهت استفاده این کسب و کارها طراحی شده است. در این مقاله آموزشی امکان تجزیه کالا در نرم افزار حسابگر صنعتی نسخه ۹ به بالا با مطرح کردن یک مثال توضیح داده می‌شود.

به عنوان مثال فرض کنید یک صندوق سیب دارید که می‌خواهید آن‌ها را در سه کیفیت درجه ۱، درجه ۲ و درجه ۳ با قیمت‌های متفاوت بسته‌بندی نمایید. برای استفاده از این امکان ابتدا باید مواد اولیه و محصولات تجزیه را از منوی اطلاعات پایه > معرفی کالاها > اطلاعات اقلام موجودی، در سیستم تعریف نمایید.

مسیر انتخاب فرم اطلاعات اقلام موجودی در حسابگر

مسیر انتخاب فرم اطلاعات اقلام موجودی

در قسمت معرفی کالا، کلاس کالاهایی که قرار است آن‌ها را تجزیه نمایید را «مواد» و کلاس کالاهایی که قرار است حاصل تجزیه مواد دیگر باشند را «محصول تجزیه» انتخاب کنید. برای آشنایی با نحوه معرفی کالا و تعیین کلاس کالا می‌توانید به راهنمای مربوط به آن مراجعه نمایید. برای مثال مطرح شده در ابتدای این مقاله باید کلاس کالای سیب فله را مواد و کلاس کالا سیب درجه ۱، درجه ۲ و درجه ۳  را محصول تجزیه تعیین کنید.

تعیین کلاس کالا در نرم افزار حسابگر

تعیین کلاس کالا

برای معرفی فرمول ساخت محصول تجزیه بر روی زبانه لیست مواد سازنده کلیک کنید. در ستون شماره انبار، شماره انبار مواد اولیه و در ستون کد یا نام کالا، کد یا نام مواد اولیه را انتخاب کنید. چنانچه برای کالای انتخابی واحد شمارش تعریف کرده باشید در ستون واحد ۱، واحد شمارش کالا نمایش داده می‌شود. در ستون مقدار اولیه، مقداری از ماده اولیه که در محصول به کار می‌رود را مشخص کنید. بعد از تعیین موارد مورد نظر بر روی دکمه ذخیره کلیک کنید.

تعریف فرمول ساخت برای محصول تجزیه در حسابگر

تعریف فرمول ساخت برای محصول تجزیه

برای تعریف فرمول تجزیه از منو عملیات روزانه > عملیات حسابداری صنعتی > تجزیه را انتخاب کنید.

مسیر انتخاب فرم تجزیه در حسابگر

مسیر انتخاب فرم تجزیه

در فرم باز شده برای تعریف فرمول جدید بر روی دکمه جدید کلیک کنید. در قسمت نام فرمول تجزیه، نام فرمول را وارد نمایید در قسمت کد یا نام ماده اولیه، کد یا نام ماده اولیه محصول خود را وارد نمایید. در قسمت مقدار مصرفی، مقدار مصرفی که می‌خواهید فرمول بر اساس آن تعریف شود را وارد کنید. فرض کنید وزن صندوق سیب ۱۰ کیلوگرم است که در این صورت در قسمت مقدار مصرفی عدد ۱۰ را وارد نمایید.

فرض کنید صندوق سیب شامل ۳ کیلو سیب درجه ۱، ۵ کیلو سیب درجه ۲ و ۲ کیلو سیب درجه ۳ است. برای وارد کردن اطلاعات مربوط این محصولات در جدول پایین این فرم، در ستون نام انبار، نام انباری که می‌خواهید محصول تجزیه شما در آنجا نگه‌داری شود را وارد کنید. در ستون کد یا نام محصول، کد یا نام محصول تجزیه را انتخاب نمایید. در ستون مقدار تولید، مقدار تولید محصول تجزیه و در قسمت قیمت پیش بینی، قیمتی که برای محصول پیش بینی کرده‌اید را وارد نمایید.

تعریف فرمول تجزیه در حسابگر

تعریف فرمول تجزیه

پس از وارد کردن لیست تمام محصولات برای محاسبه قیمت محاسبه شده بر روی دکمه محاسبه کلیک کنید. قیمت محاسبه شده بر اساس قیمت میانگین مواد اولیه، مقدار مصرفی، مقدار تولید و قیمت پیش‌بینی بدست می‌آید.

محاسبه قیمت براساس فرمول تجزیه در حسابگر

محاسبه قیمت براساس فرمول تجزیه

نکته: توجه داشته باشید که در لیست محصولات فقط محصولاتی نمایش داده می‌شوند که کلاس آن‌ها «محصول تجزیه» است.

شما می‌توانید قیمت محاسبه شده را به عنوان یک سطح قیمت از سطوح قیمت محصول در نظر بگیرید. برای جایگزینی سطح قیمت بر روی دکمه “دوباره سازی سطوح قیمت از روی قیمت محاسبه شده” کلیک کنید.

دوباره سازی سطوح قیمت از روی قیمت محاسبه شده در حسابگر

دوباره سازی سطوح قیمت از روی قیمت محاسبه شده

در فرم باز شده سطح قیمت مورد نظر را از لیست کشویی سطوح قیمت انتخاب سپس بر روی دکمه تایید کلیک کنید.

با استفاده از دکمه کپی فرمول می‌توانید فرمول تعریف شده را در یک فرمول جدید کپی کنید.

کپی فرمول تجزیه در حسابگر

کپی فرمول تجزیه

برای تولید محصول از مسیر عملیات روزانه > عملیات حسابداری صنعتی > رسید انبار تولید را انتخاب کنید.

مسیر انتخاب رسید انبار تولید در حسابگر

مسیر انتخاب رسید انبار تولید

در فرم رسید انبار تولید برای تولید محصول تجزیه بر روی دکمه تجزیه کلیک نمایید.

در فرم باز شده در قسمت شماره فرمول، شماره فرمول مورد نظر را انتخاب نمایید. در قسمت مقدار مصرفی، مقدار مصرفی مواد اولیه را وارد سپس بر روی دکمه تایید کلیک کنید.

تولید تجمعی از روی فرمول تجزیه در حسابگر

تولید تجمعی از روی فرمول تجزیه

پس از صدور رسید انبار تولید، حواله‌ای صادر می‌شود که مطابق با فرمول ساخت محصول تجزیه از مانده مواد اولیه کاسته می‌شود.

حواله انبار رسید انبار تولید در حسابگر

برای محاسبه قیمت تمام شده محصول می‌توانید از منوی عملیات روزانه > عملیات حسابداری صنعتی > محاسبه قیمت تمام شده اقدام نمایید. جهت آشنایی با نحوه محاسبه قیمت تمام شده می‌توانید به راهنمای آن مراجعه فرمایید.

گروه‌بندی سطوح قیمت کالاها

برخی کسب و کارها با توجه به نحوه قیمت گذاری کالاها برای عرضه به مشتریان، نیازمند تعریف سطوح مختلف قیمت هستند. به عنوان مثال مجموعه‌ای را در نظر بگیرید که مشتریان آن در دو گروه خرده فروش و عمده فروش دسته بندی می‌شوند و این مجموعه در نظر دارد که برای هر گروه از مشتریان، یک لیست قیمت تعریف نماید. در نرم افزار حسابداری حسابگر نسخه ۱۰ با امکان گروه‌بندی قیمت کالا ها می‌توانید به صورت نامحدود سطوح قیمت برای کالاها تعریف نمایید. جهت آشنایی با نحوه تعریف گروه‌بندی قیمت‌ها کالاها می‌توانید ویدیوی آموزشی قرار داده شده یا مقاله زیر را مشاهده نمایید.

 

 

برای معرفی انواع قیمت‌ها در نرم افزار حسابداری حسابگر از منوی اطلاعات پایه > معرفی کالاها > سطوح و گروه‌بندی قیمت کالا ها > معرفی نوع قیمت کالا را انتخاب کنید.

مسیر انتخاب معرفی نوع قیمت کالا در حسابگر

مسیر انتخاب معرفی نوع قیمت کالا

در فرم باز شده برای معرفی یک نوع قیمت جدید بر روی دکمه جدید کلیک کنید. در قسمت نام نوع قیمت، نام نوع  قیمت مورد نظر را وارد نمایید. (برای مثال مطرح شده در ابتدای این مقاله دو نوع قیمت خرده فروشان و عمده فروشان را تعریف کنید.) در قسمت توضیحات، می‌توانید توضیحات مرتبط با گروه تعریف شده را وارد کنید سپس بر روی دکمه ذخیره کلیک کنید.

فرم معرفی نوع قیمت گذاری حسابگر

فرم معرفی نوع قیمت گذاری

برای تعریف گروه‌بندی قیمت کالا ها از منوی اطلاعات پایه > معرفی کالاها > سطوح و گروه‌بندی قیمت کالاها > معرفی گروه بندی قیمت کالا را انتخاب کنید.

مسیر انتخاب فرم معرفی گروه بندی قیمت کالا در حسابگر

مسیر انتخاب فرم معرفی گروه بندی قیمت کالا

به عنوان مثال فرض کنید می‌خواهید قیمت دی ماه برای فروش کالاها به صورت خرده را تعریف نمایید. در فرم باز شده برای معرفی گروه قیمت جدید بر روی دکمه جدید کلیک کنید. در قسمت گروه بندی قیمت کالا، نام گروه قیمت مورد نظر (قیمت دی ماه) را وارد کنید. در قسمت نوع قیمت، نوع قیمت مورد نظر (خرده فروشان) را انتخاب نمایید. در قسمت بازه تاریخی، بازه تاریخی مورد نظر برای نوع قیمت را تعیین کنید سپس بر روی دکمه ذخیره کلیک کنید.

نکته: با استفاده از دکمه جدید نیز می‌توانید نوع قیمت مورد نظر را تعریف کنید.

فرم معرفی سطوح قیمت در حسابگر

فرم معرفی سطوح قیمت

برای جایگذاری قیمت مربوط به هر نوع کالا از منوی اطلاعات پایه > معرفی کالاها > سطوح و گروه‌بندی قیمت کالاها > جایگذاری قیمت کالا را انتخاب کنید.

مسیر انتخاب فرم جایگذاری قیمت کالا در حسابگر

مسیر انتخاب فرم جایگذاری قیمت کالا

در فرم باز شده در قسمت گروه بندی قیمت کالا، گروه قیمت کالا مورد نظر را از لیست گروه‌های تعریف شده انتخاب کنید. همچنین با انتخاب دکمه جدید می‌توانید گروه بندی قیمت جدید در سیستم تعریف نمایید.

فرم قیمت گذاری کالاها

فرم قیمت گذاری کالاها

برای اضافه کردن کالا به گروه بندی انتخاب شده بر روی دکمه اضافه کردن کالا کلیک کنید.

در قسمت انتخاب کالا، با استفاده از فیلترهای قرار داده شده می‌توانید لیست کالاهای مورد نظر را تعیین کنید.

در قسمت محاسبه قیمت، می‌توانید نحوه محاسبه این نوع قیمت را تعیین کنید. به عنوان مثال فرض کنید قیمت کالاها برای دی ماه گروه خرده فروشان به این صورت به دست می‌آید که قیمت سطح ۱ کالا باید در عدد ۲ ضرب شود سپس با ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمع شود. در قسمت سطح قیمت مبدا، سطح قیمت مبدا را از لیست سطح قیمت‌ها انتخاب کنید سپس محاسبات مورد نظر برای تعیین قیمت کالاهای انتخابی را وارد نمایید. در قسمت تعداد ارقام رند، تعداد ارقام جهت روند کردن قیمت نهایی بعد از محاسبه را وارد نمایید.

بعد از تعیین موارد بر روی دکمه شروع کلیک کنید. در جدول پایین این فرم، قیمت هر کالا با توجه به محاسبه تعیین شده نمایش داده می‌شود.

محاسبه قیمت کالاها در حسابگر

محاسبه قیمت کالاها

برای اختصاص نوع قیمت تعریف شده به حساب‌ها در فرم معرفی حساب‌ها در زبانه اطلاعات جزیی، بعد از انتخاب حساب مورد نظر، در قسمت نوع قیمت بر روی دکمه ذره بین کلیک کنید و از لیست نوع قیمت‌ها، نوع قیمت مرتبط با حساب را انتخاب کنید.

تعیین نوع قیمت برای حساب در حسابگر

تعیین نوع قیمت برای حساب

نکته: توجه داشته باشید که نوع قیمت‌های تعریف شده را می‌توانید به حساب‌های تفصیلی شناور نیز اختصاص دهید. برای اختصاص نوع قیمت تعریف شده به حساب‌های تفصیلی شناور در فرم معرفی حساب‌های تفصیلی شناور در زبانه اطلاعات جزیی، بعد از انتخاب حساب مورد نظر، در قسمت نوع قیمت، نوع قیمت مرتبط با حساب را انتخاب کنید.

تعیین نوع قیمت برای حساب تفصیلی شناور در حسابگر

تعیین نوع قیمت برای حساب تفصیلی شناور

بعد از اختصاص نوع قیمت به حساب، در انواع فاکتور بعد از انتخاب نام مشتری، در قسمت نوع قیمت، نوع قیمت تعیین شده برای حساب نمایش داده می‌شود. با انتخاب کالا، قیمت تعیین شده برای کالا با توجه به نوع قیمت، به صورت اتوماتیک در ستون فی، نمایش داده می‌شود.

نکته: توجه داشته باشید که در قسمت نوع قیمت می‌توانید نوع قیمت کالا ها را برای فاکتور جاری به صورت دستی تغییر دهید.

 

ارسال تیکت پشتیبانی

با استفاده از امکان ارسال تیکت می‌توانید در هر لحظه درخواست‌ها و مشکلات مربوط به برنامه را به همراه پیوست مرتبط با آن‌ها (فایل پشتیبانی، عکس و…) در برنامه ثبت و ارسال نمایید تا واحد پشتیبانی شرکت شایگان سیستم در کوتاه ترین زمان ممکن آن‌ها را بررسی و با شما تماس بگیرند. جهت آشنایی با این امکان می‌توانید ویدیوی آموزشی قرار داده شده یا مقاله زیر را مشاهده فرمایید.

 

 

برای ارسال تیکت پشتیبانی از منو کمک > ارسال تیکت پشتیبانی را انتخاب کنید.

مسیر ارسال تیکت پشتیبانی در نرم افزار حسابگر

مسیر ارسال تیکت پشتیبانیی

در فرم تایید صلاحیت نام کاربری و رمز عبور مدیر سیستم را وارد سپس بر روی دکمه تایید کلیک کنید.

فرم تایید صلاحیت برای ثبت تیکت پشتیبانی

فرم تایید صلاحیت

نکته: نام کاربری پیش فرض برنامه admin و رمز ورود آن ۷۷۷۷۷۷ است.

در صورتی که برای اولین بار از امکان ارسال تیکت پشتیبانی استفاده می‌نمایید، پنجره اعتبارسنجی باز می‌شود که در این مرحله سریال قفل سخت افزاری خود را وارد سپس بر روی دکمه تایید کلیک کنید.

ثبت شماره سریال قفل سخت افزاری برنامه

ثبت شماره سریال

در مرحله بعد برنامه شروع به اعتبار سنجی می‌کند. برای تایید اعتبار سنجی باید در وبسایت شرکت شایگان سیستم ثبت نام کرده باشید و وارد محیط کاربری خود شوید.

فرم اعتبار سنجی در حسابگر

فرم اعتبار سنجی

چناچه وارد حساب کاربری خود نشده باشید به صورت اتوماتیک صفحه ورود به پورتال مشتریان شرکت شایگان سیستم در مرورگر باز می‌شود که باید وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود به پورتال مشتریان شرکت شایگان سیستم

ورود به پورتال مشتریان

در صورتی که در این وبسایت ثبت نام نکرده‌اید با استفاده از روش‌های ثبت نام از طریق حساب کاربری gmail و ثبت نام به صورت دستی می‌توانید در وبسایت ثبت نام نمایید که در ادامه این دو روش‌ها به تفصیل توضیح داده می‌شوند.

۱- برای ثبت نام به صورت دستی بر روی دکمه “ثبت نام کنید” کلیک کنید.

ثبت نام در پورتال مشتریان شرکت شایگان سیستم

ثبت نام در پورتال مشتریان

در صفحه باز شده در قسمت نام و نام خانوادگی، نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید. در قسمت ایمیل، آدرس ایمیل خود را وارد نمایید. در قسمت نام کاربری، نام کاربری مورد نظر را وارد نمایید. در قسمت کلمه عبور، کلمه عبور برای ورود به وبسایت را نیز وارد نمایید. در قسمت تایید کلمه عبور، کلمه عبور تعریف شده را جهت تایید وارد نمایید. بعد از تعیین موارد بر روی دکمه ثبت نام کنید، کلیک کنید.

فرم ثبتنام در بخش پورتال مشتریان شایگان

فرم ثبتنام در بخش پورتال مشتریان

در مرحله بعد جهت تایید حساب و ارسال تیکت پشتیبانی، شماره همراه خود را وارد نمایید سپس بر روی دکمه “ثبت شماره” کلیک کنید.

ثبت شماره همراه جهت ثبت تیکت پشتیبانی

ثبت شماره همراه

در مرحله بعد کد ارسال شده به شماره همراه خود را وارد سپس بر روی دکمه بررسی کد کلیک کنید.

تایید شماره همراه در حسابگر

تایید شماره همراه

در صورت درست وارد کردن کد تاییدیه وارد حساب کاربری خود می‌شوید.

۲- برای ثبت نام از طریق حساب کاربری Gmail بر روی دکمه Google کلیک کنید.

ثبتنام از طریق حساب کاربری Gmail در پورتال مشتریان

ثبتنام از طریق حساب کاربری Gmail

در مرحله بعد چنانچه قبلا وارد حساب کاربری Gmail شده باشید، لیست حساب‌های کاربری نمایش داده می‌شود که می‌توانید حساب مورد نظر را انتخاب کنید.

همچنین برای ورود با حساب کاربری جدید در این مرحله بر روی دکمه Use another account کلیک کنید.

در مرحله بعد باید آدرس ایمیل خود را وارد سپس بر روی دکمه Next کلیک کنید.

بعد از انتخاب حساب کاربری Gmail در مرحله بعد، رمز عبور حساب انتخاب شده را وارد سپس بر روی دکمه Next کلیک کنید.

در مرحله بعد جهت تایید حساب و ارسال تیکت پشتیبانی، شماره همراه خود را وارد نمایید سپس بر روی دکمه ثبت شماره کلیک کنید.

ثبت شماره همراه جهت ثبت تیکت پشتیبانی

ثبت شماره همراه

در مرحله بعد کد ارسال شده به شماره همراه خود را وارد سپس بر روی دکمه بررسی کد کلیک کنید.

تایید شماره همراه در حسابگر

تایید شماره همراه

پس از ورود به بخش پورتال مشتریان شرکت شایگان سیستم، در برنامه حسابگر پنجره ایجاد تیکت پشتیبانی باز می‌شود.

فرم ارسال تیکت پشتیبانی در برنامه حسابگر

فرم ارسال تیکت پشتیبانی

در قسمت بالای فرم وضعیت اتصال شما به سرویس ثبت تیکت شرکت شایگان سیستم نمایش داده می‌شود. چنانچه وضعیت اتصال به درستی برقرار باشد پیغام “سرویس ثبت تیکت شرکت شایگان سیستم فعال است می توانید تیکت پشتیبانی خود را ارسال کنید” نمایش داده می‌شود.

نمایش وضعیت اتصال با سرویس تیکت شرکت شایگان سیستم

نمایش وضعیت اتصال با سرویس تیکت شرکت شایگان سیستم

نکته: در صورتی قفل شما در سرورهای شرکت شایگان سیستم تایید نشده باشد پیغام “قفل شما تایید نشده است” نمایش داده می‌شود که جهت بر طرف کردن آن با بخش پشتیبانی شرکت شایگان سیستم تماس حاصل فرمایید. همچنین در صورتی که شماره موبایل شما تایید نشده باشد پیغام “شماره موبایل شما تایید نشده است.” نمایش داده می‌شود که جهت تایید آن باید به بخش پورتال مشتریان شرکت شایگان سیستم مراجعه فرمایید.

برای ثبت تیکت پشتیبانی جدید در قسمت موضوع، موضوع تیکت را وارد کنید. در قسمت شرح، شرح تیکت را وارد کنید. در قسمت نام شرکت، نام شرکت شما نمایش داده می‌شود که در صورت نیاز می‌توانید آن را ویرایش کنید. در صورتی که از خدمات پشتیبانی VIP شرکت شایگان سیستم استفاده می‌کنید، در  قسمت کد VIP، کد دریافتی را وارد کنید. در قسمت شماره موبایل و شماره تلفن، اطلاعات تماس خود را وارد کنید. در صورتی که درباره تیکت ارسالی با یکی از کارشناس‌های پشتیبانی شرکت شایگان سیستم مشورت نموده‌اید، در قسمت مسئول پشتیبانی می‌توانید نام کارشناس مربوطه را وارد کنید.

فرم ارسال تیکت پشتیبانی در نرم افزار حسابگر در نرم افزار حسابگر

فرم ارسال تیکت پشتیبانی

در صورتی که می‌خواهید یک فایل را ضمیمه تیکت کنید، بر روی دکمه فایل ضمیمه کلیک کنید.

در پنجره باز شده فایل مورد نظر را انتخاب کنید.

در صورتی که می‌خواهید فایل پشتیبانی مربوط به شرکت را ضمیمه تیکت کنید، بر روی دکمه دریافت فایل پشتیبانی کلیک کنید.

در پنجره باز شده در لیست دوره می‌توانید دوره مالی مورد نظر را انتخاب کنید سپس بر روی دکمه تایید کلیک کنید.

تعیین دوره مالی جهت ارسال فایل پشتیبانی برای تیکت پشتیبانی

تعیین دوره مالی جهت ارسال فایل پشتیبانی

در صورتی که چندین دوره مالی داشته باشید و بخواهید تمام دوره‌ها را ارسال نمایید در لیست کشویی انتخاب دوره گزینه تمام دوره‌ها رو انتخاب نمایید.

در جدول پیوست‌ها، لیست پیوست‌های تیکت نمایش داده می‌شود. در قسمت تعداد فایل‌ها، تعداد فایل‌ها و در قسمت حجم فایل‌ها، حجم فایل‌های ضمیمه شده به تیکت نمایش داده می‌شود.

جدول پیوست فایلهای ضمیمه شده به تیکت در نرم افزار حسابگر

جدول پیوست فایلهای ضمیمه شده به تیکت

پس از درج اطلاعات بر روی دکمه ارسال کلیک کنید.

در صورتی که ارسال با موفقیت انجام شود یک شماره تیکت در اختیار شما قرار داده می‌شود که می‌توانید از طریق آن تیکت ثبت شده خود را پیگیری نمایید.

ارسال موفق تیکت پشتیبانی در نرم افزار حسابگر

ارسال موفق تیکت پشتیبانی

برای مشاهده تیکت‌های ثبت شده از منو کمک > مشاهده تیکت پشتیبانی را انتخاب کنید. توجه داشته باشید که ابتدا باید در وبسایت شرکت شایگان سیستم در بخش پورتال مشتریان وارد محیط کاربری خود شوید.

مسیر مشاهده تیکت پشتیبانی در نرم افزار حسابگر

مسیر مشاهده تیکت پشتیبانی

 

نصب و راه‌اندازی نرم افزار Customer

شرکت‌های پخش مویرگی به منظور حذف هزینه‌های مربوط به ماموران فروش و پورسانت آن‌ها می‌توانند از نرم افزار Customer شرکت شایگان سیستم استفاده نمایند. با استفاده از نرم افزار تحت اندروید Customer مشتریان به صورت مستقیم در هر لحظه از شبانه روز می‌توانند به اطلاعات کالاها دسترسی داشته باشند و سفارشات خود را ثبت و به دفتر مرکزی ارسال نمایند. همچنین می‌توانند در هر لحظه صورتحساب مربوط به خود را در نرم افزار مشاهده نمایند. در ادامه این مقاله آموزشی نحوه راه‌اندازی نرم افزار Customer توضیح داده می‌شود.

جهت استفاده از نرم افزار Customer ابتدا سرویس همسان ساز شرکت شایگان سیستم را نصب کنید. سپس بر روی دستگاه تحت اندروید، برنامه Customer را نصب و بعد از نصب آن را باز نمایید. توجه داشته باشید که برنامه Customer قابل نصب بر روی دستگاه‌های اندروید با اندروید ۴٫۲٫۲ به بالا است. چنانچه با موافقت نامه نمایش داده شده موافق هستید دکمه “تایید” را فشار دهید.

موافقت نامه در برنامه customerشایگان

موافقت نامه برنامه customer

در فرم خوش آمدگویی برای راه‌اندازی برنامه دکمه “شروع” را فشار دهید.

در مرحله بعد زبان مورد نظر جهت کار با برنامه را تعیین کنید.

تعیین زبان در برنامه customer

تعیین زبان برنامه customer

در زبانه تنظیمات، نام دستگاه را وارد سپس دکمه “ذخیره و ادامه” را فشار دهید.

تعیین نام فروشنده در Customer

تعیین نام فروشنده

در مرحله بعد نوع بروزرسانی برنامه Customer با نرم افزار حسابگر ویژه پخش که می‌تواند یکی از دو حالت مستقیم و ابری باشد را انتخاب کنید. چنانچه نوع بروزرسانی را مستقیم انتخاب کنید، برنامه Customer به صورت مستقیم به سرویس همسان‌ساز نصب شده بر روی سیستم سرور وصل می‌شود.

چنانچه امکان تهیه IP Static را ندارید ‌می‌توانید از سرویس ابری شرکت شایگان سیستم استفاده نمایید. با انتخاب حالت ابری، از طریق سرویس ابری شایگان امکان تبادل اطلاعات فراهم می‌گردد. در ادامه نحوه راه‌اندازی برنامه با استفاده از این دو نوع بروزرسانی توضیح داده می‌شود.

تعیین نوع بروزرسانی در برنامه Customer

تعیین نوع بروزرسانی برنامه Customer

۱- بروزرسانی به صورت مستقیم: در این مرحله نوع پروتکل جهت ارتباط با سرویس را انتخاب کنید. چنانچه مجوز SSL ندارید دکمه “NON-SSL” و در صورتی که مجوز SSL را بر روی سیستم نصب و بر روی سرویس تنظیم کرده‌اید دکمه “SSL” را فشار دهید.

تعیین نوع پروتکل سرویس بروزرسانی

در مرحله بعد آدرس IP سیستمی که سرویس همسان ساز بر روی آن نصب شده است را وارد سپس دکمه “ذخیره و ادامه” را فشار دهید.

در مرحله بعد پورت سرویس همسان ساز را وارد کنید. چنانچه سرویس همسان ساز را در IIS (Internet Information Services)  نصب کرده‌اید، در قسمت پورت ۸۰ و در صورتی که سرویس همسان ساز را به عنوان یک سرویس ویندوز نصب کرده‌اید، شماره پورت را عدد ۲۰۳۰ وارد نمایید. قابل توجه است که شماره پورت قابل ویرایش است و برای تغییر آن می‌توانید با واحد پشتیبانی شرکت شایگان سیستم تماس حاصل فرمایید. بعد از وارد کردن شماره پورت دکمه “ذخیره و ادامه” را فشار دهید.

تعیین شماره پورت سرویس همسان ساز در Customer

تعیین شماره پورت سرویس همسان ساز

پس از وارد کردن اطلاعات، اتصال Customer با سرویس همسان‌ساز کنترل می‌شود که در صورت برقرار بودن برای ورود به مرحله بعد دکمه “ادامه” را فشار دهید.

در مرحله بعد آدرس سرور پایگاه داده را وارد سپس دکمه “ذخیره و ادامه” را فشار دهید.

تعیین آدرس سرور پایگاه داده در Customer

تعیین آدرس سرور پایگاه داده

در مرحله بعد نام کاربری پایگاه داده را وارد سپس دکمه “ذخیره و ادامه” را فشار دهید.

تعیین نام کاربری پایگاه داده در Customer

تعیین نام کاربری پایگاه داده

در مرحله بعد رمز عبور پایگاه داده را وارد سپس دکمه “ذخیره و ادامه” را فشار دهید.

تعیین رمز عبور پایگاه داده در Customer

تعیین رمز عبور پایگاه داده

در مرحله بعد نام خلاصه شرکت مورد نظر جهت دریافت و ارسال اطلاعات را وارد سپس دکمه “ذخیره و ادامه” را فشار دهید.

تعیین نام خلاصه شرکت در Customer

تعیین نام خلاصه شرکت

در مرحله بعد دوره مالی مورد نظر جهت ارسال و دریافت اطلاعات را انتخاب سپس دکمه “ذخیره و ادامه” را فشار دهید.

تعیین دوره مالی در Customer

تعیین دوره مالی

پس از برقراری ارتباط با پایگاه داده پیغام “ارتباط با پایگاه داده با موفقیت برقرار شد” نمایش داده می‌شود که برای ورود به مرحله بعد دکمه “ادامه” را فشار دهید.

در مرحله بعد چنانچه بخواهید گروه‌بندی کالاها در لیست کالاها نمایش داده شود دکمه “بله” و در غیر این صورت دکمه “خیر” را فشار دهید.

در مرحله بعد جهت فعال سازی برنامه دکمه “شروع” را فشار دهید.

در این مرحله شماره سریال Customer دریافت شده از شرکت شایگان سیستم را وارد سپس دکمه “فعال سازی برنامه” را فشار دهید.

تعیین شماره سریال در برنامه Customer

فعال سازی برنامه Customer

نکته: چنانچه از سریال وارد شده قبلا در دستگاه دیگری استفاده کرده باشید پیغام مبنی بر استفاده از سریال وارد شده در دستگاه دیگر نمایش داده می‌شود. در صورتی که مطمئن هستید شماره سریال وارد شده در دستگاه دیگر فعال نیست، دکمه “بله” را فشار دهید.

توجه داشته باشید که هر شماره سریال قابل استفاده بر روی فقط یک دستگاه است. در صورتی که شماره سریال وارد شده در دستگاه دیگری استفاده می‌کنید فشار دادن دکمه “بله” سبب غیر فعال شدن شماره سریال می‌شود.

پس از فعال سازی دستگاه برای ورود به مرحله بعد دکمه “ادامه” را فشار دهید.

برای تبادل اطلاعات ابتدا باید دستگاه را در نرم افزار حسابگر ویژه پخش تایید نمایید. جهت تایید دستگاه Customer و تعیین تنظیمات از مسیر عملیات روزانه > مدیریت سیاستهای فروش و تخفیفات > ارتباط با برنامه های تحت اندروید > تنظیمات Pocket PC را انتخاب کنید. جهت آشنایی با نحوه ارتباط برنامه حسابگر ویژه پخش با برنامه Customer می‌توانید به راهنمای این بخش مراجعه فرمایید. بعد از تایید سریال در برنامه حسابگر ویژه پخش، در برنامه Customer دکمه “کنترل تایید سایبر” را فشار دهید و منتظر بمانید.

کنترل تایید سایبر ویژه پخش در برنامه Customer

کنترل تایید سایبر ویژه پخش

بعد از تایید دستگاه توسط نرم افزار حسابگر ویژه پخش برای به روز رسانی برنامه دکمه “شروع بروزرسانی” را فشار دهید. در این مرحله اطلاعات کلی مانند کالاها، مشخصه‌ها، صورت حساب‌ها و آلبوم کالاها به روز رسانی می‌شوند.

به روز رسانی برنامه Customer

به روز رسانی برنامه Customer

بعد از بروزرسانی اطلاعات برای ورود به مرحله بعد دکمه “ادامه” را فشار دهید.

در مرحله آخر جهت ورود به برنامه Customer دکمه “تمام” را فشار دهید.

۲- به روز رسانی به صورت ابری: در این مرحله برای فعال سازی برنامه دکمه “شروع” را فشار دهید.

در فرم باز شده شماره سریال دریافت شده از شرکت شایگان سیستم را وارد سپس دکمه “فعال سازی برنامه” را فشار دهید.

فعال سازی برنامه Customer

فعال سازی برنامه Customer

نکته: چنانچه از سریال وارد شده قبلا در دستگاه دیگری استفاده کرده باشید پیغام استفاده از سریال در دستگاه دیگر نمایش داده می‌شود. در صورتی که مطمئن هستید شماره سریال وارد شده در دستگاه دیگر فعال نیست، دکمه “بله” را فشار دهید.

توجه داشته باشید که هر شماره سریال قابل استفاده بر روی فقط یک دستگاه است. در صورتی که شماره سریال وارد شده در دستگاه دیگری استفاده می‌کنید فشار دادن دکمه “بله” سبب غیر فعال شدن شماره سریال می‌شود.

بعد از تایید، دستگاه با موفقیت فعال می‌شود که برای ورود به مرحله بعد دکمه “ادامه” را فشار دهید.

برای دریافت اطلاعات ابتدا باید سریال وارد شده را در نرم افزار حسابگر ویژه پخش تایید نمایید. جهت تایید دستگاه Customer و تعیین تنظیمات از مسیر عملیات روزانه > مدیریت سیاستهای فروش و تخفیفات > ارتباط با برنامه های تحت اندروید > تنظیمات Pocket PC را انتخاب کنید. جهت آشنایی با نحوه ارتباط برنامه حسابگر ویژه پخش با برنامه Customer می‌توانید به راهنمای این بخش مراجعه فرمایید. بعد از تایید سریال در برنامه حسابگر ویژه پخش، در برنامه PPC دکمه “کنترل تایید سایبر” را فشار دهید و منتظر بمانید.

کنترل تایید سایبر ویژه پخش در برنامه Customer

کنترل تایید سایبر ویژه پخش

بعد از بروزرسانی شدن و دریافت پاسخ در فرم باز شده دکمه “ادامه” را فشار دهید.

در مرحله آخر دکمه “تمام” را فشار دهید.

نکته: جهت استفاده از امکان پردازش به صورت ابری باید سریال اصلی دریافت شده از شرکت شایگان سیستم را در نرم افزار حسابگر ویژه پخش وارد نمایید. برای ورود سریال اصلی از منوی عملیات روزانه > مدیریت سیاستهای فروش و تخفیفات > ارتباط با برنامه های تحت اندروید > تنظیمات سرویس ابری شایگان > Pocket Cyber را انتخاب نمایید.
 

ورود به برنامه Customer

بعد از تعیین تنظیمات سریال و همگام سازی در هنگام باز شدن برنامه فرم آخرین تغییرات نسخه‌های برنامه نمایش داده می‌شود که دکمه “تایید” را فشار دهید.

برای به روز رسانی (دریافت و ارسال اطلاعات) برنامه بر روی دکمه به روز رسانی کلیک کنید.

به روز رسانی اطلاعات Customer

به روز رسانی اطلاعات

در فرم به روز رسانی با استفاده از دکمه‌های مربوط به حساب، فاکتورها، صورتحساب‌ها، فاکتور پیش فرض و… می‌توانید اطلاعات را به روز رسانی کنید.

با استفاده از دکمه به روز رسانی سریع می‌توانید همه اطلاعات مربوط به فاکتورها، حساب، صورت حساب و… را به صورت همزمان انجام دهید.

به روز رسانی سریع در Customer

به روز رسانی سریع

چنانچه بخواهید فاکتورهای ارسال شده به حسابگر ویژه پخش را در دستگاه حذف نمایید می‌توانید دکمه “حذف فاکتور ارسال شده” را فشار دهید.

حذف فاکتورهای ارسال شده در Customer

حذف فاکتورهای ارسال شده

برای حذف اطلاعات شخصی مانند یادآورها و… در دستگاه Customer دکمه “حذف اطلاعات شخصی” را فشار دهید.

حذف اطلاعات شخصی در Customer

حذف اطلاعات شخصی

برای حدف کلیه اطلاعات دکمه “حذف کلیه اطلاعات” را فشار دهید.

حذف کلیه اطلاعات در برنامه Customer

حذف کلیه اطلاعات

برای تست اتصال با برنامه حسابگر ویژه پخش می‌توانید دکمه ” تست ارتباط” را فشار دهید.

تست ارتباط در Customer

تست ارتباط

در برنامه Customer امکان به روز رسانی به صورت خودکار وجود دارد. برای تعیین تنظیمات به روز رسانی خودکار دکمه “بروزرسانی خودکار” را فشار دهید.

بروز رسانی خودکار در برنامه Customer

بروز رسانی خودکار

در فرم باز شده برای فعال کردن به روز رسانی خودکار تیک پارامتر “فعال سازی بروزرسانی خودکار” را فعال کنید.

فعالسازی بروزرسانی خودکار در Customer

فعالسازی بروزرسانی خودکار

در جدول این فرم سرویس‌های مورد نظر جهت به روز رسانی به صورت اتوماتیک را انتخاب نمایید.

در قسمت ساعت شروع، ساعت شروع به روز رسانی، در قسمت ساعت پایان، ساعت پایان و در قسمت فاصله (دقیقه)، مدت زمان مورد نظر برای هر بار به روز رسانی را به دقیقه وارد کنید سپس دکمه “ذخیره” را فشار دهید.

مرتب سازی و ترکیب اسناد

مرتب سازی

در نرم افزار حسابداری حسابگر شرکت شایگان سیستم با استفاده از امکان مرتب سازی می‌توانید اسناد حسابداری صادر شده در سیستم را بر اساس تاریخ مرتب کنید. توجه داشته باشید که با انجام این عمل ممکن است شماره اسناد حسابداری تغییر کند و این عمل غیر قابل برگشت است بنابراین قبل از انجام این عمل از اطلاعات خود نسخه پشتیبان تهیه کنید.

برای مرتب سازی اسناد از منوی پرونده > اصلاح اطلاعات > گزینه مرتب سازی اسناد را انتخاب کنید.

مسیر انتخاب فرم مرتب سازی اسناد در حسابگر

مسیر انتخاب فرم مرتب سازی اسناد

چنانچه از نرم افزار حسابگر نسخه شبکه استفاده می‌کنید هنگام انجام عملیات مرتب سازی، همه کاربران باید از برنامه خارج شوند. همچنین توجه داشته باشید که فقط مدیر سیستم مجاز به انجام عملیات مرتب سازی است. در فرم تایید صلاحیت نام کاربری و رمز عبور مدیر سیستم را وارد سپس بر روی دکمه تایید کلیک کنید.

تایید صلاحیت کاربر در حسابگر

تایید صلاحیت کاربر

در فرم باز شده در قسمت محدوده تاریخ، محدوده تاریخی اسناد ثبت شده در سیستم نمایش داده می‌شود.

مرتب سازی اسناد در حسابگر

مرتب سازی اسناد

برای انتخاب اسناد در قسمت محدوده شماره اسناد بر روی دکمه ذره بین کلیک کنید.

در فرم باز شده لیست سندهایی که می‌خواهید مرتب شوند را با استفاده از دکمه Insert انتخاب کنید همچنین جهت انتخاب تمام اسناد می‌توانید از دکمه‌های Ctrl+Insert استفاده سپس بر روی دکمه تایید کلیک کنید.

انتخاب اسناد جهت مرتب سازی در حسابگر

انتخاب اسناد جهت مرتب سازی

نکته: در صورتی که در قسمت محدوده اسناد، سندی را انتخاب نکنید، همه اسناد انتخاب می‌شوند.
در صورتی که پارامتر “حذف سندهای بدون ردیف” را فعال کنید، سندهای خالی از لیست اسناد حذف می‌شوند.

در صورتی که پارامتر “حذف ردیف‌های سند که مبلغ ندارند” را فعال کنید، ردیف‌های موجود در اسناد که بدون مبلغ هستند، حذف می‌شوند.

بعد انجام تنظیمات برای مرتب سازی اسناد بر روی دکمه تایید کلیک کنید.

ترکیب اسناد

در قسمت ترکیب اسناد می‌توانید اسناد حسابداری صادر شده در یک روز را با هم ترکیب کنید. توجه داشته باشید که با انجام این عمل ممکن است چینش اسناد حسابداری تغییر کند و این عمل غیر قابل برگشت است بنابراین قبل از انجام این عمل از اطلاعات خود نسخه پشتیبان تهیه کنید.
برای ترکیب اسناد از منوی پرونده > اصلاح اطلاعات > ترکیب اسناد را انتخاب کنید.

مسیر انتخاب ترکیب اسناد در حسابگر

مسیر انتخاب ترکیب اسناد

چنانچه از نرم افزار حسابگر نسخه شبکه استفاده می‌کنید هنگام انجام عملیات ترکیب اسناد، همه کاربران باید از برنامه خارج شوند. همچنین توجه داشته باشید که فقط مدیر سیستم مجاز به انجام عملیات ترکیب اسناد است. در فرم تایید صلاحیت نام کاربری و رمز عبور مدیر سیستم را وارد سپس بر روی دکمه تایید کلیک کنید.

تایید صلاحیت کاربر در حسابگر

تایید صلاحیت کاربر

در پنجره باز شده در قسمت محدوده تاریخ یا محدوده شماره اسناد، می‌توانید انتخاب اسناد را محدود کنید. نکته: در صورتی که در قسمت محدوده اسناد، سندی را انتخاب نکنید، همه اسناد ترکیب می‌شوند.

ترکیب اسناد در حسابگر

ترکیب اسناد

در صورتی که پارامتر “جداسازی سند مربوط به فاکتورها” را فعال کنید، سندهای فاکتوری یک روز در یک سند و دیگر اسناد در سند دیگر ترکیب می‌شوند.

چنانچه پارامتر جداسازی سند مربوط به فاکتورها فعال باشد، با توجه به گزینه‌های موجود در این بخش می‌توانید سندهای صادر شده در یک روز را به تفکیک نوع فاکتور ترکیب کنید. به عنوان مثال چنانچه تیک پارامتر فاکتور خرید را فعال کنید، سندهای مرتبط با فاکتورهای خرید یک روز، در یک سند و مابقی اسناد فاکتوری در یک سند و اسناد غیر فاکتوری در یک سند دیگر ترکیب می‌شوند.
نکته: توجه داشته باشید که استفاده از پارامتر “جداسازی سند مربوط به فاکتورها” در حسابگر نسخه ۱۰ قابل استفاده است.

در صورتی که پارامتر “جداسازی برگه دریافت/پرداخت” را فعال کنید، سندهای مرتبط به برگه دریافت و پرداخت یک روز در یک سند و دیگر اسناد در سند دیگر ترکیب می‌شوند.

چنانچه پارامتر جداسازی برگه دریافت/پرداخت فعال باشد با توجه به گزینه‌های موجود در این بخش می‌توانید سندهای صادر شده در یک روز را به تفکیک برگه دریافت و پرداخت ترکیب کنید. به عنوان مثال چنانچه تیک پارامتر برگه دریافت و برگه پرداخت را فعال کنید، سندهای مرتبط با برگه‌های دریافت یک روز در یک سند، سندهای مرتبط با برگه‌های پرداخت در یک سند و دیگر اسناد در یک سند دیگر ترکیب می‌شوند.
نکته: توجه داشته باشید که استفاده از پارامتر “جداسازی برگه دریافت/پرداخت” در حسابگر نسخه ۱۰ قابل استفاده است.

مرتب سازی و ترکیب اسناد

در صورتی که پارامتر “سندهای دستی ترکیب نشود” را فعال کنید، سندهایی که به صورت دستی صادر شده باشند ترکیب نمی‌شوند.

ترکیب اسناد

در صورتی که پارامتر “ترتیب ردیف‌های سند حفظ شود” را فعال کنید، بعد از ترکیب اسناد، ترتیب مربوط به ردیف‌های سند حفظ می‌شود.

ترکیب اسناد

بعد از تعیین موارد مورد نظر برای ترکیب اسناد بر روی دکمه تایید کلیک کنید.

مرتب سازی و ترکیب اسناد

در حسابگر می‌توانید اسناد حسابداری صادر شده در یک روز را با هم ترکیب سپس به صورت همزمان بر اساس تاریخ مرتب کنید. توجه داشته باشید که با انجام این عمل ممکن است شماره و چینش اسناد حسابداری تغییر کند. این عمل غیر قابل برگشت است بنابراین قبل از انجام این عمل از اطلاعات خود نسخه پشتیبان تهیه کنید. برای مرتب سازی و ترکیب اسناد از منوی پرونده > اصلاح اطلاعات > مرتب سازی و ترکیب اسناد را انتخاب کنید.

مسیر انتخاب مرتب سازی و ترکیب اسناد در حسابگر

مسیر انتخاب مرتب سازی و ترکیب اسناد

چنانچه از نرم افزار حسابگر نسخه شبکه استفاده می‌کنید هنگام انجام عملیات مرتب سازی و ترکیب اسناد، همه کاربران باید از برنامه خارج شوند. همچنین توجه داشته باشید که فقط مدیر سیستم مجاز به انجام عملیات مرنب سازی و ترکیب اسناد است. در فرم تایید صلاحیت نام کاربری و رمز عبور مدیر سیستم را وارد سپس بر روی دکمه تایید کلیک کنید.

تایید صلاحیت کاربر در حسابگر

تایید صلاحیت کاربر

در پنجره باز شده در قسمت محدوده تاریخ یا محدوده شماره اسناد، می‌توانید انتخاب اسناد را محدود کنید.
نکته: در صورتی که در قسمت محدوده اسناد، سندی را انتخاب نکنید، همه اسناد ترکیب و مرتب سازی می‌شوند.

مرتب سازی و ترکیب اسناد در حسابگر

مرتب سازی و ترکیب اسناد

در صورتی که پارامتر “جداسازی سند مربوط به فاکتورها” را فعال کنید، سندهای فاکتوری یک روز در یک سند و دیگر اسناد در سند دیگر ترکیب می‌شوند.

چنانچه پارامتر جداسازی سند مربوط به فاکتورها فعال باشد، با توجه به گزینه‌های موجود در این بخش می‌توانید سندهای صادر شده در یک روز را به تفکیک نوع فاکتور ترکیب کنید. به عنوان مثال چنانچه تیک پارامتر فاکتور خرید را فعال کنید، سندهای مرتبط با فاکتورهای خرید یک روز، در یک سند و مابقی اسناد فاکتوری در یک سند و اسناد غیر فاکتوری در یک سند دیگر ترکیب می‌شوند.
نکته: توجه داشته باشید که استفاده از پارامتر “جداسازی سند مربوط به فاکتورها” در حسابگر نسخه ۱۰ قابل استفاده است.

در صورتی که پارامتر “جداسازی برگه دریافت/پرداخت” را فعال کنید، سندهای مرتبط به برگه دریافت و پرداخت یک روز در یک سند و دیگر اسناد در سند دیگر ترکیب می‌شوند.

چنانچه پارامتر جداسازی برگه دریافت/پرداخت فعال باشد با توجه به گزینه‌های موجود در این بخش می‌توانید سندهای صادر شده در یک روز را به تفکیک برگه دریافت و پرداخت ترکیب کنید. به عنوان مثال چنانچه تیک پارامتر برگه دریافت و برگه پرداخت را فعال کنید، سندهای مرتبط با برگه‌های دریافت یک روز در یک سند، سندهای مرتبط با برگه‌های پرداخت در یک سند و دیگر اسناد در یک سند دیگر ترکیب می‌شوند.
نکته: توجه داشته باشید که استفاده از پارامتر “جداسازی برگه دریافت/پرداخت” در حسابگر نسخه ۱۰ قابل استفاده است.

در صورتی که پارامتر “حذف ردیف‌های سند که مبلغ ندارند” را فعال کنید، ردیف‌های موجود در اسناد که ستون مبلغ آن‌ها خالی باشند، حذف می‌شوند.

مرتب سازی و ترکیب اسناد

در صورتی که پارامتر “سندهای دستی ترکیب نشود” را فعال کنید، سندهایی که به صورت دستی صادر شده باشند ترکیب نمی‌شوند.

مرتب سازی و ترکیب اسناد

در صورتی که پارامتر “ترتیب ردیف‌های سند حفظ شود” را فعال کنید، بعد از ترکیب اسناد، ترتیب مربوط به ردیف‌های سند حفظ می‌شود.

بعد از تعیین موارد مورد نظر برای ترکیب اسناد بر روی دکمه تایید کلیک کنید.

مرتب سازی و ترکیب اسناد در حسابگر

مرتب سازی و ترکیب اسناد

مرتب سازی اسناد براساس بدهکار بستانکار

در صورتی که بخواهید در اسناد ابتدا کلیه ردیف‌‎های بدهکار و سپس ردیف‌های بستانکار آورده شوند می‌توانید از امکان مرتب سازی اسناد بر اساس بدهکار بستانکار استفاده نمایید. توجه داشته باشید که این عمل غیر قابل برگشت است بنابراین قبل از انجام این عمل از اطلاعات خود نسخه پشتیبان تهیه کنید.
برای مرتب سازی اسناد از منوی پرونده > اصلاح اطلاعات > مرتب سازی اسناد براساس بدهکار بستانکار را انتخاب کنید.

مسیر انتخاب مرتب سازی اسناد بر اساس بدهکار بستانکار در حسابگر

مسیر انتخاب مرتب سازی اسناد بر اساس بدهکار بستانکار

چنانچه از نرم افزار حسابگر نسخه شبکه استفاده می‌کنید هنگام انجام عملیات مرتب سازی اسناد بر اساس بدهکار و بستانکار، همه کاربران باید از برنامه خارج شوند. همچنین توجه داشته باشید که فقط مدیر سیستم مجاز به انجام عملیات مرتب سازی اسناد بر اساس بدهکار و بستانکار است. در فرم تایید صلاحیت نام کاربری و رمز عبور مدیر سیستم را وارد سپس بر روی دکمه تایید کلیک کنید.

تایید صلاحیت کاربر در حسابگر

تایید صلاحیت کاربر

در فرم باز شده در قسمت محدوده تاریخ، محدوده تاریخی اسناد ثبت شده در سیستم نمایش داده می‌شود.

مرتب سازی اسناد بر اساس بدهکار بستانکاری در حسابگر

مرتب سازی اسناد بر اساس بدهکار بستانکاری

برای انتخاب اسناد در قسمت محدوده شماره اسناد بر روی دکمه ذره بین کلیک کنید.
نکته: در صورتی که در قسمت محدوده اسناد، سندی را انتخاب نکنید، همه اسناد بر اساس بدهکار و بستانکار مرتب می‌شوند.

در فرم باز شده لیست سندهایی که می‌خواهید مرتب شوند را با استفاده از دکمه Insert انتخاب کنید همچنین جهت انتخاب تمام اسناد می‌توانید از دکمه‌های Ctrl+Insert استفاده سپس بر روی دکمه تایید کلیک کنید.

انتخاب اسناد جهت مرتب سازی در حسابگر

انتخاب اسناد جهت مرتب سازی

بعد از تعیین موارد مورد نظر بر روی دکمه تایید کلیک کنید.

مرتب سازی اسناد در حسابگر

دریافت اطلاعات از شرکت‌های دیگر

چنانچه از نرم افزار حسابداری حسابگر به صورت چند شرکتی استفاده می‌کنید با امکان دریافت اطلاعات از شرکت‌های دیگر، می‌توانید اطلاعات یک شرکت مانند انواع فاکتورها (خرید، فروش، رسید، حواله و…)، اسناد حسابداری، حساب‌ها و کالاها را در شرکت دیگر دریافت کنید.

برای دریافت اطلاعات از شرکت‌های دیگر از مسیر پرونده > دریافت اطلاعات از شرکتهای دیگر را انتخاب کنید.

مسیر انتخاب فرم دریافت اطلاعات از شرکتهای دیگر در حسابگر

مسیر انتخاب فرم دریافت اطلاعات از شرکتهای دیگر

ابتدا پنجره تایید صلاحیت توسط سیستم نمایش داده می‌شود که در این قسمت باید نام کاربری و رمز ورود مدیر سیستم را وارد نمایید سپس بر روی دکمه تایید کلیک کنید. به طور پیش فرض، نام کاربری admin و رمز ورود ۷۷۷۷۷۷ است.

فرم تایید صلاحیت در نرم افزار حسابگر

تایید صلاحیت

در فرم باز شده در قسمت شرکت بر روی دکمه ذره بین کلیک کنید و شرکتی را که می‌خواهید اطلاعات مورد نظر را از آن دریافت نمایید را انتخاب سپس در قسمت دوره مالی، دوره مالی مورد نظر را تعیین کنید.

انتخاب نام شرکت و تعیین دوره مالی آن در فرم دریافت اطلاعات از شرکتهای دیگر

انتخاب نام شرکت و تعیین دوره مالی آن

در فرم دریافت اطلاعات از شرکت‌های دیگر گزینه‌های مختلفی برای دریافت اطلاعات وجود دارند که در ادامه هر زبانه به تفصیل توضیح داده می‌شود.
 

۱- دریافت اسناد

در زبانه دریافت اسناد می‌توانید اسناد مورد نظر را دریافت نمایید. در صورتی که تیک پارامتر “با شماره خودش” را فعال کنید، اسناد در صورت امکان با شماره‌های ذخیره شده در شرکت مبدا دریافت می‌شوند.

نکته: توجه داشته باشید که در هنگام دریافت اسناد، فقط سند دریافت می‌شود و اطلاعات مرتبط با اسناد دریافت نمی‌شود. به عنوان مثال چنانچه سند از روی چک یا فاکتور صادر شده باشد، چک‌ها و فاکتورهای مربوط به اسناد دریافت نمی‌شوند.

زبانه دریافت اسناد از شرکتهای دیگر در حسابگر

زبانه دریافت اسناد از شرکتهای دیگر

در صورتی که تیک پارامتر “شماره موجود حذف شود” را فعال کنید در هنگام دریافت اطلاعات چنانچه شماره سند دریافتی در شرکت وجود داشته باشد، سند موجود در شرکت مقصد حذف و سند دریافتی جایگزین آن می‌شود و در صورتی که این پارامتر غیر فعال و در شرکت مقصد شماره سند وجود داشته باشد، سند دریافتی با سند موجود در شرکت مقصد ترکیب می‌شود.

بعد از تعیین موارد برای انتخاب اسناد، بر روی دکمه “دریافت اسناد” کلیک کنید.

دریافت اسناد از شرکتهای دیگر در حسابگر

دریافت اسناد از شرکتهای دیگر

در فرم باز شده لیست کلیه سندهای حسابداری مربوط به شرکت مبدا نمایش داده می‌شود که می‌توانید با استفاده از کلید Insert سندهای مورد نظر را انتخاب کنید. همچنین برای انتخاب تمام اسناد می‌توانید از ترکیب کلیدهای Ctrl+Insert استفاده نمایید. بعد از انتخاب اسناد، جهت دریافت آن‌ها بر روی دکمه تایید کلیک کنید.

فرم انتخاب اسناد جهت دریافت از شرکتهای دیگر در حسابگر

فرم انتخاب اسناد جهت دریافت از شرکتهای دیگر

نکته: با دریافت اسناد، دریافت حساب‌های موجود در اسناد با توجه به تنظیمات مربوط به دریافت حساب‌ها انجام می‌شود.
 

 ۲- دریافت فاکتورها

در زبانه دریافت فاکتورها می‌توانید فاکتورهای مورد نظر را دریافت نمایید. در صورتی که تیک پارامتر “با شماره خودش” را فعال کنید، فاکتورها با شماره‌های ذخیره شده در شرکت مبدا دریافت می‌شوند.

زبانه دریافت فاکتورها از شرکتهای دیگر در حسابگر

زبانه دریافت فاکتورها از شرکتهای دیگر

در صورتی که تیک پارامتر “شماره موجود حذف شود” را فعال کنید در هنگام دریافت اطلاعات چنانچه شماره فاکتور دریافتی در شرکت وجود داشته باشد، فاکتور موجود در شرکت مقصد حذف و فاکتور دریافتی جایگزین آن می‌شود و در صورتی که این پارامتر غیر فعال و در شرکت مقصد شماره فاکتور وجود داشته باشد، فاکتور دریافتی با فاکتور موجود در شرکت مقصد ترکیب می‌شود.

در صورتی که تیک پارامتر “دریافت با قیمت صفر” را فعال کنید، قیمت کالاها در فاکتور شرکت مقصد صفر در نظر گرفته می‌شود.

در قسمت “نوع فاکتور”، نوع فاکتور مورد نظر جهت دریافت و در قسمت “به نوع فاکتور”، نوعی که می‌خواهید فاکتور به آن تبدیل شود را از لیست کشویی انتخاب کنید. بعد از تعیین موارد مورد نظر برای دریافت فاکتورها، بر روی دکمه “دریافت فاکتورها” کلیک کنید.

تعیین نوع فاکتور جهت دریافت اطلاعات در حسابگر

تعیین نوع فاکتور جهت دریافت اطلاعات

در فرم باز شده لیست کلیه فاکتورهای مربوط به شرکت مبدا نمایش داده می‌شود که می‌توانید با استفاده از کلید Insert فاکتورهای مورد نظر را انتخاب کنید. همچنین برای انتخاب تمام فاکتورها می‌توانید از ترکیب کلیدهای Ctrl+Insert استفاده نمایید. بعد از انتخاب فاکتورها، جهت دریافت آن‌ها بر روی دکمه تایید کلیک کنید.

فرم انتخاب فاکتورها جهت دریافت از شرکتهای دیگر

فرم انتخاب فاکتورها جهت دریافت

نکته: با دریافت فاکتورها، دریافت حساب‌ها و کالاهای موجود در فاکتورها با توجه به تنظیمات مربوط به دریافت حساب‌ها و دریافت کالاها انجام می‌شود.
 

۳- دریافت حسابها

در زبانه دریافت حسابها می‌توانید حساب‌های مورد نظر را دریافت نمایید. در صورتی که تیک پارامتر “در صورت وجود بروزرسانی شود” را فعال کنید، چنانچه حساب دریافت شده در شرکت مقصد وجود داشته باشد، اطلاعات مربوط به آن بروز می‌شود. بعد از تعیین موارد مورد نظر برای دریافت حساب‌ها، بر روی دکمه “دریافت حسابها” کلیک کنید.

زبانه دریافت حسابها از شرکتهای دیگر حسابگر

زبانه دریافت حسابها از شرکتهای دیگر

در فرم باز شده لیست کلیه حساب‌های مربوط به شرکت مبدا نمایش داده می‌شود که می‌توانید با استفاده از کلید Insert حسابهای مورد نظر را انتخاب کنید. همچنین برای انتخاب تمام حساب‌ها می‌توانید از ترکیب کلیدهای Ctrl+Insert استفاده نمایید. بعد از انتخاب حساب‌ها، جهت دریافت آن‌ها بر روی دکمه تایید کلیک کنید.

فرم انتخاب حسابها جهت دریافت از شرکتهای دیگر حسابگر

فرم انتخاب حسابها جهت دریافت

 

۴- دریافت تفصیلی‌های شناور

در زبانه دریافت تفصیلی‌های شناور می‌توانید حساب‌های تفصیلی شناور مورد نظر را دریافت نمایید. در صورتی که تیک پارامتر “در صورت وجود بروزرسانی شود” را فعال کنید، چنانچه حساب تفصیلی دریافت شده در شرکت مقصد وجود داشته باشد، اطلاعات مربوط به آن بروز می‌شود. بعد از تعیین موارد مورد نظر برای دریافت حسابهای تفصیلی شناور بر روی دکمه “دریافت تفصیلیهای شناور” کلیک کنید.

زبانه دریافت تفصیلیهای شناور از شرکتهای دیگر در حسابگر

زبانه دریافت تفصیلیهای شناور از شرکتهای دیگر

در فرم باز شده لیست کلیه حساب‌های تفصیلی شناور مربوط به شرکت مبدا نمایش داده می‌شود که می‌توانید با استفاده از کلید Insert حساب‌های تفصیلی شناور مورد نظر را انتخاب کنید. همچنین برای انتخاب تمام حساب‌ها می‌توانید از ترکیب کلیدهای Ctrl+Insert استفاده نمایید. بعد از انتخاب حساب‌های تفصیلی شناور، جهت دریافت آن‌ها بر روی دکمه تایید کلیک کنید.

فرم انتخاب حسابهای تفصیلی شناور جهت دریافت

فرم انتخاب حسابهای تفصیلی شناور جهت دریافت

 

۵- دریافت کالاها

در زبانه دریافت کالاها می‌توانید کالاهای مورد نظر را دریافت نمایید. در صورتی که تیک پارامتر “در صورت وجود بروزرسانی شود” را فعال کنید، چنانچه کالای دریافت شده در شرکت مقصد وجود داشته باشد، اطلاعات مربوط به آن بروز می‌شود.

زبانه دریافت کالاها از شرکتهای دیگر حسابگر

زبانه دریافت کالاها از شرکتهای دیگر

در صورتی که تیک پارامتر “دریافت حسابهای مرتبط” فعال باشد، بعد از دریافت کالاها، حسابهای مرتبط به کالاها نیز در شرکت مقصد دریافت می‌شود. بعد از تعیین موارد مورد نظر برای دریافت کالاها، بر روی دکمه “دریافت کالاها” کلیک کنید.

زبانه دریافت کالاها از شرکتهای دیگر در حسابگر

زبانه دریافت کالاها از شرکتهای دیگر

در فرم باز شده لیست کلیه کالاهای مربوط به شرکت مبدا نمایش داده می‌شود که می‌توانید با استفاده از کلید Insert کالاهای مورد نظر را انتخاب کنید. همچنین برای انتخاب تمام کالاها می‌توانید از ترکیب کلیدهای Ctrl+Insert استفاده نمایید. بعد از انتخاب کالاها، جهت دریافت آن‌ها بر روی دکمه تایید کلیک کنید.

فرم انتخاب کالاها جهت دریافت در حسابگر

فرم انتخاب کالاها جهت دریافت


 

۶- دریافت اطلاعات دفتر تلفن

در زبانه دریافت اطلاعات دفتر تلفن می‌توانید اطلاعات مربوط به دفتر تلفن را دریافت نمایید. در صورتی که تیک پارامتر “تنها اطلاعات جدید دریافت شود” را فعال کنید، فقط اطلاعات جدید دریافت می‌شود. بعد از تعیین موارد مورد نظر برای دریافت اطلاعات دفتر تلفن، بر روی دکمه “دریافت اطلاعات دفتر تلفن” کلیک کنید.

زبانه دریافت اطلاعات دفتر تلفن از شرکتهای دیگر در حسابگر

زبانه دریافت اطلاعات دفتر تلفن از شرکتهای دیگر

نکته: دریافت اطلاعات از شرکت‌های دیگر بر اساس شناسه داخلی برنامه حسابگر است. در صورت استفاده از چارت‌های غیریکسان، ممکن است اطلاعات در شرکت یا دوره مقصد دچار افزونگی شود.
توجه داشته باشید که دریافت اطلاعات از شرکت‌های دیگر یک فرایند پیچیده است که به شرایط محیطی، اطلاعات شرکت مبدا، مقصد و عوامل دیگر وابسته است. در صورت بروز خطا در این فرایند، نیاز است اطلاعات شرکت مبدا و مقصد جهت بررسی خطا به شرکت شایگان سیستم ارسال شود.